Уолл-стрит идет на уступки ради триллионов прибыли на Ближнем Востоке

Крупные финансовые компании, такие как Apollo, Blackstone и другие, изменяют свои стратегии, чтобы получить доступ к части суверенного богатства стран Персидского залива на $4 трлн, со ссылкой на данные Bloomberg.

Наблюдается изменение динамики власти в верхних кругах финансового сообщества Ближнего Востока.

Государственные фонды региона, обладающие примерно $4 трлн активов и осознавая свою важность для западных рынков, все чаще выясняют, какие преимущества они могут получить в обмен на свои инвестиции. Компании подчеркивают необходимость проведения большего числа встреч в Персидском заливе, открытия местных офисов и привлечения новых кадров для работы в этом регионе.

Например, компания Apollo Global Management в этом году отправила около 200 сотрудников в Абу-Даби для проведения корпоративных мероприятий и встреч с Mubadala и другими местными партнерами. Blackstone разрешила более широкому кругу инвесторов из суверенных фондов проходить практику внутри компании.

Интервью с инвесторами, юристами и посредниками в регионе показывают, что суверенные фонды Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и других стран начинают использовать свою финансовую мощь в новом ключе. Это создает некоторые изменения в инвестиционной индустрии и требует управляющих активами приспособиться к новым условиям.

Фонды стремятся к сотрудничеству, ожидая, что к 2030 году общий объем их активов достигнет $7,6 трлн. Они хотят участвовать в инвестициях, получать больше доходов от сделок и способствовать развитию экономики, основанной не только на нефти.

Компании, такие как PIF, управляющие $925 млрд, стремятся занять более заметное положение на мировой арене. Растет давление на управляющих активами укреплять свое присутствие в Ближнем Востоке, открывать офисы и менять структуру сборов.

Инвестиции в американские хедж-фонды помогают странам Персидского залива диверсифицировать свою экономику и развивать новые отрасли, такие как искусственный интеллект, наука о жизни и медицинские технологии. Фонды становятся более активными при заключении сделок, требуя изменения условий исконо такого характера.

Геополитические события также влияют на финансовые решения фондов, особенно в свете новой администрации в США. Некоторые финансовые учреждения принимают новые правила игры, вступая в стратегические партнерства и ища новые возможности для инвестирования.