Главные новости: перестановки в Apple и интрига вокруг Nvidia

Во вторник на премаркете Уолл-стрит происходят торги в узких диапазонах, привлекая внимание к компании Apple после объявления о смене руководства.

Paramount также находится в центре внимания инвесторов из-за новостей о сделке по приобретению компании. В то же время, китайские данные свидетельствуют о некотором улучшении экономического положения второй крупнейшей мировой экономики.
1. Apple изменяет своего финансового директора
Apple принимает изменения в своем руководстве: Лука Маэстри планирует покинуть пост финансового директора в начале 2025 года. Маэстри, который присоединился к Apple в качестве корпоративного контролера в 2013 году, считается человеком, который обеспечил важные инвестиции и строго придерживался финансовой дисциплины, что позволило компании увеличить выручку более чем вдвое, а выручка от услуг повысилась более чем в пять раз, говорится в заявлении от Apple. Кеван Парех, занимающий должность вице-президента по финансовому планированию и анализу, заменит Маэстри на посту финансового директора и войдет в исполнительную команду. Несмотря на это, Маэстри продолжит руководить корпоративными службами и будет подотчетным генеральному директору Apple Тиму Куку. За время своей работы на посту финансового директора Apple Маэстри помог увеличить годовой объем продаж и чистую прибыль более чем вдвое, а также повысил валовую маржу. С момента становления Маэстри финансовым директором, акции Apple увеличились более чем на 800%, однако после новостей о его отставке они снизились примерно на 1%. Apple также объявила о запланированной презентации 9 сентября, на которой, вероятно, будут представлены новый iPhone и обновления для других продуктов и приложений с целью устранения замедления объемов продаж, особенно в Китае.
2. Фьючерсы стабильны в ожидании отчетности Nvidia
На американском фондовом рынке вторник начался с торгов в узких диапазонах после нескольких неспокойных сессий накануне выхода ожидаемых результатов от компании-гиганта Nvidia. К 03:45 по восточному времени (07:45 GMT) фьючерс на Dow Jones вырос на 5 пунктов, или на 0,1%, фьючерс на S&P 500 поднялся на 2 пункта, или на 0,1%, а фьючерс на Nasdaq 100 увеличился на 11 пунктов, или на 0,1%. Начало месяца было трудным для основных индексов Уолл-стрит, однако напряжение среди инвесторов стало снижаться, особенно после заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок. На понедельник индекс Dow Jones Industrial Average достигал исторического максимума в течение дня, что позволило ему увеличиться на 9,4% с начала года. Индекс S&P 500 и технологический Nasdaq Composite заработали почти 18%, а также чуть больше 18% в этом году соответственно. Эти достижения могут быть подвергнуты испытанию после выхода результатов компании Nvidia в среду, что может стать ключевым моментом для настроения на рынке в это нестабильное исторически время года. Инвесторы также будут внимательно следить за квартальными результатами ритейлера Nordstrom после закрытия торговой сессии для понимания настроений потребителей.
3. Бронфман отказывается от гонки за Paramount
Похоже, что Skydance Media, в конечном итоге, получит контроль над Paramount Global после того, как медиаменеджер Эдгар Бронфман-младший отказался от участия в гонке за контроль над медиаконгломератом. На прошлой неделе группа, возглавляемая Бронфманом, предложила $6 миллиардов за контроль над Paramount, стремясь приобрести контролирующий пакет акций у National Amusements. Однако стало известно, что Бронфман не смог обеспечить необходимое финансирование для своего предложения после того, как несколько ключевых партнеров отказались от участия в процессе. Его предложение угрожало нарушить сделку стоимостью $8,4 миллиарда, заключенную в июле между Skydance и Paramount, в рамках которой Skydance, RedBird Capital и KKR планировали инвестировать более $8 миллиардов в Paramount и стать владельцами небольшого пакета акций компании, который принадлежит медиа-наследнице Шари Редстоун через National Amusements. В своем заявлении Бронфман объявил, что его группа претендентов уведомила специальный комитет Paramount в понедельник вечером о решении выйти из процесса. Отказ Бронфмана от участия в борьбе уже не является препятствием для объединения Skydance и Paramount, что приведет к инвестициям консорциума более чем на $8 миллиардов и к покупке миноритарного пакета акций компании у медиа-наследницы Шари Редстоун через National Amusements.
4. Китайская экономика демонстрирует признаки оживления
Промышленная прибыль в Китае ускорила свой рост в июле, согласно данным, представленным во вторник. Это повышает надежды на восстановление второй крупнейшей мировой экономики, которая страдает от последствий длительного кризиса в сфере недвижимости. В июле прибыль увеличилась на 4,1% по сравнению с предыдущим годом после роста на 3,6% в июне, согласно данным Национального бюро статистики. За период с января по июль прибыль росла незначительно быстрее - на 3,6%, в сравнении с 3,5% в первой половине года. Тем не менее, внутренний потребительский спрос остается слабым, как показали неутешительные результаты второго квартала компаний JD, Alibaba и PDD Holdings. Акции материнской компании PDD Holdings пережили свои наибольшие ежедневные потери с момента выхода на биржу Nasdaq, упав более чем на 28% в понедельник.
5. Цены на нефть стабилизировались после трехдневного роста
Во вторник цены на сырую нефть претерпели снижение, обусловленное паузой после недавнего резкого подъема. Трейдеры продолжают внимательно отслеживать сигналы о возможных нарушениях в добыче в Ливии и нарастании конфликта на Ближнем Востоке. К 03:45 по восточному времени фьючерсы на WTI снизились на 0,3% до $77,19 за баррель, а контракт на Brent уменьшился на 0,2% до $80,17 за баррель. За последние три сессии оба бенчмарка подорожали примерно на 7%, поднявшись с минимумов начала года, основное влияние на это оказали ожидания снижения процентных ставок в США, что может увеличить спрос на топливо. Кроме того, рынок продолжал получать поддержку за счет возможного прекращения добычи в Ливии и опасений из-за разрастания конфликта на Ближнем Востоке, что может нарушить поставки из ключевого региона добычи. Возможное снижение процентных ставок в США и усиление геополитических рисков на Ближнем Востоке уже являются фоновыми факторами, тогда как политическая ситуация в Ливии, которая может остановить основной экспорт страны, представляет собой новый фактор, который трейдерам предстоит учесть. "Это крайне важно для нефтяного рынка, так как Ливия производит от 1,1 до 1,2 миллионов баррелей в день", отмечают аналитики ING. "Как это скажется на ценах, будет зависеть от длительности остановки. Если она будет продолжительной, рынок окажется в более серьезном дефиците".